中天咨询：欧洲能源危机成难题，热泵市场迎来新机遇
今年以来，欧洲天然气危机愈演愈烈，随着能源成本开始全面抬升，欧盟打算今冬削减天然气用量15%，而能源紧缺将带来更多的连锁反应。
由于可再生能源的不连续性，欧盟去煤电、去核电的能源转型正在快速进行，而东欧地缘政治带来的通气不畅，能源危机却给欧盟带来物价不断地上升，包括钢铁、有色、化肥、水泥、造纸等多个能源密集型行业难以承受能源上涨的成本，将引发行业倒闭潮，甚至会造成经济衰退。作为生产基础的能源价格的高位大幅波动和供应的不稳定，欧盟的机械和制造业正在逐步丧失优势。
欧洲的能源短缺问题也对全球经济造成了影响，引发了对全球能源危机以及滞胀的担忧。巴西、印度等经济体受国际天然气和煤炭价格上涨的冲击，国内电力供应缺口不断扩大、电价大涨。
英国、德国、法国的电力危机严重，电价不断刷新历史纪录
今年8月，法国2023年交付的基本负荷电价达到了1130欧元/兆瓦时，这也是欧洲历史上电价首次超过了1000欧元，同比去年电价涨幅超过1000%。德国电价也紧随其后，飙升至995欧元/兆瓦时，一周内的涨幅也累计达到了70%。英国的远期电力价格从6月的242英镑/兆瓦时，飙升到1000英镑/兆瓦时。
欧盟轮值主席表示，将召集欧盟成员国能源部长举行紧急会议，聚焦欧盟当前面临的能源危机。欧洲电力危机爆发，主要原因有两方面，首先需求激增，欧洲本来对能源就天然稀缺，对外依赖度一直很高，2022年夏季欧洲遭遇了持续的干旱、高温天气，加剧了电力的使用，进一步拉升了能源的需求；其次俄罗斯曾是欧洲传统能源的主要供给方，俄乌冲突以来俄罗斯对欧洲的天然气供应非常紧张。
未来，高电价可能迫使部分行业大规模减产，甚至停工，未来终端用户可能继续面临不断上升的通胀压力。此外，在整个欧洲，化肥生产商的产能大幅降低，将对粮食和农业构成威胁。
为解能源危机，需求政策双引擎，热泵市场迎来爆发期
能源紧张的背景下，2021年欧洲热泵销量同比增长34％至218万台，增速创下近10年新高。在2022年受到俄乌冲突的影响，欧盟各国加快了能源转型的步伐，纷纷推出购置补贴等刺激政策，促进热泵的销售。EHPA（欧洲热泵协会）预计在2026年欧洲热泵销量将实现翻倍，达到400万台。
在欧洲能源持续紧张及高补贴的刺激政策推动下，欧洲空气源热泵需求强劲。而我国是全球主要的空气源热泵生产国之一，空气源热泵出口从2020年开始已实现持续的高增长。2021年国内热泵出口规模翻倍至45亿元、2022上半年国内热泵出口额大幅提升60％。目前热泵在欧洲地区的存量渗透率为14％，未来发展空间依然广阔，我国空气源热泵出口依然有望保持强劲的高景气增长。凭借技术的扎实积累，国内空气源热泵整机企业以及上游零部件企业，有望进一步抢占欧洲市场的份额。
从热泵市场来看，中国是全球热泵出口市场的最大出口国，热泵出口市场份额2021年占比19%，伴随我国2030年碳达峰目标的提出以及相关政策的颁布实施，我国热泵行业呈良好发展态势。数据显示，2021年我国热泵市场规模同比增长23%，达248.2亿元，其中空气源热泵市场规模达227.1亿元。随着我国碳达峰和碳中和的相关建筑减碳要求的加速实施，中国热泵市场规模有望持续上升。
空气源热泵在中国拥有产业集群优势，未来将通过复刻暖通空调建立大型工厂，提高在国际市场上的地位。中国及欧洲热泵工厂都在积极扩产中，考虑到扩产效率和产能的紧缺程度，中国企业的市场份额将会迅速提升。目前中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定的供应国，承接了欧洲60%的热泵需求，稳居第一，第二名日本仅占10%。
热泵产品应用广泛，国内外市场空间广阔
热泵的原理是利用电能驱动热泵吸收空气中的热量，其初始热能来源于空气中，与锅炉、电加热器等制热装置相比，热泵的突出特点是消耗少量电能或燃料能，即可获得大量的所需热能。传统冷暖空调不具备直接从空气中吸收热能的作用，热交换过程全由电能驱动，因此用户所获得的热能与所消耗的电能基本相等，热泵的高利用率正是能源短缺国家最急切的需求。
热泵的类型主要以冷热源的来源不同进行区分，主要分为空气源热泵、水源热泵、地源热泵和双源热泵等。其中空气源热泵利用空气中的热量作为低温热源，经过热交换，通过循环系统提取或释放热能，利用机组循环系统将能量转移到建筑物内，满足用户对生活热水、地暖或中央空调等需求。
按照热泵输配对象的不同，空气源热泵又可分为“空气-空气”和“空气-水”两种。空气源热泵的工作原理实现与空调原理95%以上相似的，只是空调用于制冷，空气源用于制热。热泵的三大系统中，氟系统是占有率最高的。热泵水系统，是压缩机将热量转换到水中，再通过中央空调风口传递到空间中。空气源热泵能够在低温的情况下制热，而传统的水机空调在冬天零下7度之后基本丧失制热功能，只能采用电加热或者电辅助加热。因此，空气热泵的使用范围较广，只要需要制热的地方，空气源就有市场，而用水作为换热媒介，对于人体感受上更为温和、舒适，因此“空气-水”热泵被更广泛地应用。
欧洲是中国热泵的第一大客户。法、意、德等经济发达国家是中国稳定的客户。出口是未来国内热泵企业的业务增长方式，而碳减排是热泵的第一推动力供暖需求大，欧洲温带大陆性气候主要分布在40°～60°的亚洲西伯利亚和北美洲中东部，欧洲中东部。冬季在大陆性气候控制下，最冷月的平均气温，南部为0℃以下，北部接近-40℃。
中国空气源热泵产量居于全球首位，供应链相比海外更为成熟，未来全球市场份额有望 进一步上升。在早期“煤改电”政策刺激下，中国空气源热泵产业起步较早，相比国外供 应链更加成熟。放眼全球，中国在空气源热泵生产规模处于主导地位。国内空气源热泵50%以上用于采暖，近40%应用于热水。由于煤改电等政策刺激，空气源热泵应用快速提升。空气源热泵在制热上效率更高，因而在国内的应用大部分集中在采暖与热水，两项占据了超过90%的比例。烘干产品的占比逐年提升，2021年占比达到9.1%，主要用于商业领域。
未来发展
目前国家出台了一系列政策促进行业健康良性发展。近期推出了《国管局关于2022年公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排的通知》《关于推进北京城市副中心高质量发展的实施方案》等政策，推进可再生能源替代，因地制宜推广利用太阳能、地热能、生物质能等能源和热泵技术，实现新增热泵供热（制冷）面积达200万平方米。创建绿色供热系统，逐步转变供热格局，不再新增独立燃气供热设施，加大绿色电力在热泵及储热领域的规模化应用，因地制宜利用中深层水热型地热、浅层地热能、中深层井下换热资源、空气能和城市余热资源，推动供热方式由集中式向分布式转变，加快实现电气化、低碳化。热泵行业的发展有助于实现我国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的目标，是家庭、企业节能减排的重要方式。
热泵应用领域扩大行业市场需求，热泵广泛应用于家庭、商业和工农业领域，可以满足热水、冷暖、烘干等多种需求。为实现节能减排的双碳目标，全球各国及各地区分别采用不同政策来促进空气源热泵产品的使用。同时，随着人们绿色环保意识的增强，消费者对热泵产品的偏好和需求也明显增加。
加大研发投入，提升行业技术水平。热泵行业企业正在持续不断地加大研发投入，近年来，热泵相关技术不断地高速迭代，能够应用的产业也越来越多，例如高效风冷变频驱动技术、涡旋喷气增容技术、智能除霜技术等，有效地提高了产品的安全性、智能性、稳定性等。技术的进步也将成为推动整个行业各类产品的动力之一，有利于国内企业在细分领域不断取得突破，掌握和控制行业领先技术，获得国际市场认可，占据更大的全球市场份额，提高国际地位。
